本周计算机板块有望持续保持活跃,苹果新品发布会有望继续催化人工智能板块投资热情,建议重点关注与智能终端有关的人工智能领域,AI芯片、模式识别等领域。此外,雄安新区规划9月底之前有望出台,建议关注相关投资机会。
AI芯片需求上升,国内存弯道超车机会,重点关注相关投资机会:由于人工智能应用普及,当前已有的CPU、GPU等芯片在运行深度学习算法时存在高能耗,低效率等问题,AI专用芯片需求不断提升。据智研咨询统计,2016年人工智能芯片市场规模达到6亿美元,预计到2021年将达到52亿美元,年复合增长率达到53%。目前AI芯片领域已经吸引包括google、Intel、微软、百度、寒武纪等众多企业加入竞争,行业格局尚未稳定,AI芯片作为人工智能产业的上游,具有重要战略意义,预计政府会加大扶持力度,把握AI芯片玩到超车的机会,建议重点关注:中科创达、中科曙光、东软集团、四维图新等。
模式识别应用在B端C端加速普及:华为麒麟970搭载了物体识别方面的嵌入式AI解决方案,包括人脸识别在内的模式识别方案预计通过智能手机的搭载将在C端快速普及,B端今年以来可以看到已经在安防领域实现了快速落地,以人脸识别为代表的模式识别解决方案预计今年将全面普及,建议关注相关投资标的,重点推荐:工大高新、苏州科达、熙菱信息、佳都科技、东方网力。
此外,京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪在中国城市百人论坛中表示,雄安新区的规划方案编制有望于9月底之前出台,在人工智能主题点燃投资热情的背景下,主题投资有望延伸至京津冀智慧城市主题,后续建议关注相关投资机会。重点推荐标的:易华录、广联达、太极股份、超图软件、数字政通等标的。
2017年半年报计算机行业各项指标稳健,当前外延减缓,商誉仍积累一定风险。等待创新盈利落地,内生增速加速,对行业整体持中性评级。
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